Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Финансовые трудности семьи усугубляются, оставляя мало надежд на будущее. В поисках выхода из безвыходной ситуации Уайт принимает неожиданное решение. Он начинает производить метамфетамин, чтобы обеспечить близких после своей смерти.
Для реализации этого плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману — своему бывшему ученику, которого когда-то сам же и выгнал со школьной скамьи. К тому моменту Пинкман уже имел опыт изготовления наркотиков, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории. Так начинается их опасное сотрудничество, где каждый преследует свои цели, объединённые общим делом.
