Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его единственное желание — наедаться досыта и жить спокойно — разбилось о суровую реальность. После смерти отца на него свалились долги, которые превратили каждый день в борьбу. Он ютился в крошечной комнатушке, часто ложась спать голодным. Чтобы расплатиться с якудза, парень пошёл на крайние меры: продал часть органов, а потом начал охотиться на демонов. В этом опасном деле ему помогал Потита — странный питомец, демон с бензопилой вместо головы.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана, но Потита не позволил ему умереть. Демон слился с телом парня, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его раны теперь заживали мгновенно, а руки и голова могли превращаться в острые бензопилы. Такой уникальный специалист быстро заинтересовал Бюро общественной безопасности. Его взяли на работу, и снова пришлось сражаться с демонами, но уже на официальных основаниях.
На новом месте Дэндзи встретил коллег, которые стали частью его жизни. Аки, охотник с грустными глазами, всегда был сосредоточен и немного отстранён. Пауэр, полудемонесса с буйным характером, постоянно вносила хаос в любую ситуацию. А ещё была Макима — начальница, чьи тайны и холодное обаяние не давали парню покоя. Дэндзи влюбился в неё с первого взгляда, даже не подозревая, какие испытания ждут его впереди. Теперь его жизнь изменилась навсегда: вместо голода и страха — опасные задания, странные союзники и надежда на что-то большее.
