В мире, известном как Дыра, жизнь людей далека от простой. Сюда регулярно наведываются пришельцы из иного измерения — маги, использующие местных жителей в качестве подопытных для оттачивания своих сил. Однажды Никайдо, местная девушка, находит результат одного из таких чудовищных опытов — существо с телом человека и головой крокодила, которое ничего не помнит о своем прошлом. Она дает ему имя Кайман и решает помочь.
Теперь они работают в паре: их цель — маги, проникающие в этот мир. Никайдо выслеживает их, а Кайман вступает в схватку. Он верит, что, поглотив магическую силу, заключенную в этих существах, он сможет восстановить свою настоящую форму и утраченные воспоминания. Их охота — это не просто месть, а отчаянная попытка вернуть то, что было отнято.
Однако их действия не остаются незамеченными. Эн, могущественный и эксцентричный верховный колдун, известный своей странной одержимостью грибами, узнает о том, что кто-то систематически уничтожает магов в Дыре. Для него это не просто нападения — это угроза его собственному виду и нарушение установленного порядка. Эн принимает решение найти и устранить этих охотников, чтобы положить конец их вмешательству.
Таким образом, в Дыре разворачивается опасная игра. Никайдо и Кайман, движимые личными целями, продолжают свой путь, рискуя попасть в поле зрения одного из самых сильных существ в их реальности. Их борьба за прошлое одного может изменить будущее для всех обитателей этого странного и жестокого мира.