В 1960-х Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб временно закрывается на перестройку. Тони по кличке Болтун, привыкший работать вышибалой, остается без постоянного заработка. Ему срочно нужна временная работа, чтобы переждать несколько месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант с безупречными манерами, планирует длительное концертное турне. Он чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для изысканной публики. Маршрут его гастролей пролегает по южным штатам Америки. Там до сих пор действуют жесткие законы сегрегации, а расовые предрассудки остаются частью повседневной жизни.
Ширли ищет надежного водителя, который сможет управлять машиной во время долгой дороги. Также ему требуется человек, способный решать различные бытовые вопросы и при необходимости обеспечивать безопасность. Несмотря на сомнения, он предлагает эту работу Тони.
Два таких разных человека отправляются в путешествие. Грубоватый и прямолинейный вышибала из рабочего района и утонченный аристократичный артист. У них почти нет общих тем для разговоров, привычки и взгляды на жизнь кажутся противоположными.
Долгая дорога по южным штатам становится для обоих испытанием. Они сталкиваются с несправедливостью, глупостью и жестокостью. Но постепенно, преодолевая километры и возникающие трудности, они начинают узнавать друг друга. Эта необычная поездка, полная неловких моментов и неожиданных ситуаций, заставляет их пересмотреть собственные убеждения. Путешествие, начавшееся просто как деловая необходимость, превращается в путь, который навсегда меняет судьбы обоих.
